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zigbee物联网模块标准:LTE标准Cat.1和nbiot无线通信模块差异

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2021年LTE Cat.1出货量同比增长3倍以上,超过NB-IoT出货量成为最大标准。LTE Cat.1 从 2020 年到 2021 年在中国市场飞速发展,取代 2G 和部分 LTE Cat.4。

最初,据说 NB-IoT 可以解决广泛的用例。然而,它的主要应用保持不变,用于智能计量和烟雾传感器。在中国,LTE Cat.1 成为资产跟踪、物流、远程信息处理、智能支付和共享经济的主要zigbee标准。

2021-2022年宽带LTE和5G模组市场占比约20%。宽带模块的主要用例是,OEM远程信息处理,工业网关,监控摄像头,基于摄像头的监控,高端智能支付,面部识别,无人机,AGV,机器人......许多应用都与摄像头相关,对智能模块的需求是生长。智能模组采用智能手机SoC,将Android OS、摄像头AI、媒体处理集成到模组中。

zigbee技术
图 :2021 年按区域和垂直划分的zigbee M2M 模块出货量

在地理方面,由于政府主导的数字化,中国成为多年来最大的zigbee模块市场。中国还产生了几个zigbee工业模块的新用例。仅中国就占据了 50% 以上的市场份额,其次是欧洲和北美。在许多发展中国家,zigbee模块市场相对较小。

在应用方面,我们估计智能电表/公用事业和资产跟踪在 2021 年的占比超过 20%,其次是零售/支付、交通和汽车 OEM 远程信息处理。LPWA 在水表和燃气表中的采用支持zigbee智能电表市场的增长。由于对物流和供应链管理的需求不断增加,资产跟踪市场在 2021 年呈现强劲增长,共享设备市场在中国的复苏。尽管全球汽车销售依然低迷,但 2021 年 OEM 远程信息处理市场也迅速增长。

无线通信模块
图 :2021 年zigbee M2M 模块和调制解调器芯片市场份额

得益于强劲的需求,2021年大多数zigbee模块供应商的销售额都有所增加。但是,每个模块供应商的增长率因半导体采购而异。

移远通信市场份额持续提升,2021年市场占有率接近40%。远远通信紧随其后的是SunSea、广电通、泰利特、泰雷兹、CMCC-IoT、有方科技、Rolling Wireless、Sierra Wireless、高新兴微联、美格。在收入基础上,西方组件供应商和向汽车市场提供组件的组件供应商由于平均售价较高而占有较大的市场份额。

预计中国主要组件供应商的出货量将同比增长约 40-50%,而西方组件供应商将在 2021 年实现 15-30% 的同比增长。

除移远通信外,广电通、Rolling Wireless、美格和泰利特预计将大幅增加模块出货量。由于越南 COVID-19 封锁的影响,Sierra Wireless 的增长受到限制。此外,AKM工厂火灾导致的TCXO供应短缺影响了GNSS和zigbee模块结合的模块供应商的数量。

按zigbee标准划分的主要模块供应商如下:

1、LTE:移远、SunSea、Fibocom、Rolling Wireless、美格、LG Innotek、泰雷兹;

2、中国以外的LTE Cat.1:泰利特、泰雷兹、移远通信、Sierra Wireless、ublox、WNC、升技;

3、LTE Cat.1 中国:移远、广信通、SunSea、有方科技、美格、高新兴微联、MobileTek、利尔达;

4、LTE Cat.M:Telit、Sierra Wireless、u-blox、泰雷兹、WNC、村田、太阳诱电;

5、NB-IoT:移远、中国移动物联网、SunSea、Gouncn Welink、有方科技、利尔达;

主要的zigbee调制解调器 IC 供应商因zigbee标准而异。总体而言,高通、紫光展锐、ASR 微电子、海思、联发科和英特尔是zigbee物联网模块的主要芯片组供应商。有几家专注于zigbee LPWA 技术的小尺寸芯片供应商。

每个标准的主要芯片组供应商如下:

1、GSM:联发科、紫光展锐、英特尔;

2、3G:高通、英特尔;

3、LTE:高通、英特尔;

4、5G:高通、海思、紫光展锐;

5、中国以外的 LTE Cat.1:高通、英特尔、索尼、Sequans;

6、LTE Cat.1 中国:紫光展锐、ASR(2022-:Eigencomm、信义、M-Link);

7、LTE Cat.M:高通、索尼、Nordic、Sequans、u-blox;

8、NB-IoT:海思、紫光展锐、联发科、Eigencomm、信义、M-Link;

在主要供应商中,联发科和英特尔主要提供传统的 2G/3G 调制解调器,因此其市场份额正在逐年缩小。联发科早期是 NB-IoT 芯片组的主要供应商,但由于激烈的价格竞争,它正在退出 NB-IoT 市场。海思一直是NB-IoT芯片的主要供应商。但由于美国政府的制裁,海思目前无法生产基于先进工艺节点的新芯片。

2021年,随着LTE Cat.1在中国的扩张,ASR微电子和紫光展锐的市场份额大幅提升。预计2022年将有多家中国国内供应商参与中国LTE Cat.1芯片组市场。在其他供应商中,Eigencomm、信义、M-link、索尼和北欧半导体的市场份额均有所增加。预计zigbee LPWA 标准的主要供应商将在未来几年获得市场份额。


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